tvt体育事件：公司发布2023年业绩快报，实现营业收入51.82亿元，同比+21.59%；归母净利润11.03亿元，同比+25.23%；扣非归母净利润10.95亿元，同比+28.31%。业绩符合市场预期。

　　静丙2023Q3超额增速明显，终端需求持续扩容：从销售额看，2023Q3静丙在样本医院的单季度同比增速为+2.89%，血制品整体同比增速为-5.36%，血液和造血系统用药整体同比增速为-4.16%；2023Q3静丙在样本医院单季度环比增速为+20.29%，血制品整体环比增速为+5.90%，血液和造血系统用药整体环比增速为+3.33%。无论是环比还是同比，静丙相较于血制品、以及血液和造血系统用药的整体市场，销售额都有着显著的超额增速，体现出终端需求持续扩容的趋势。

　　静丙产品迭代更新，产品力持续提升：由天坛生物所属成都蓉生自主研发的“蓉生静丙？10%”是国内首个上市的第四代高浓度层析静注人免疫球蛋白，是临床更安全、更高效、更关爱的IVIG治疗新选择。天坛生物作为国内首个推出10%浓度静丙的企业，将在产品力上占据独特优势，未来有望实现商业化快速放量tvt体育。

　　盈利预测、估值与评级：参考业绩快报，调整2023年归母净利润预测为11.02亿元，考虑到10%层析静丙将为公司带来新的业绩增长动力，上调2024~2025年归母净利润预测为13.98/16.83亿元（原预测为12.07/14.25亿元tvt体育，分别上调16%/18%），同比增长26.84%/20.39%，现价对应2023~2025年PE分别为44/35/29倍。维持“增持”评级tvt体育。

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